英飞特：拟并购欧司朗数字系统事业部夯实LED驱动电源全球龙头

6月15日晚间，LED照明驱动电源龙头公司英飞凌公布重大资产购买预案公司计划以现金方式购买欧司朗有限公司的数字系统业务交易对价将根据交易进度和7450万欧元的基本收购价格计算，并考虑标的资产的现金和金融负债总额

公告显示，英飞凌本次拟收购的目标资产包括股权资产和非股权资产，其中股权资产包括位于德国，意大利和中国的三家公司的100%股权，非股权资产包括卖方全资子公司和关联公司直接或间接持有的在多个国家/地区的与基础业务相关的资产，负债，人员，合同及其他法律关系。

公司表示，通过本次交易，英飞凌将注入优质资产，进一步优化产品和业务结构，拓展下游市场应用通过公司现有产品与目标资产开发的高性能模块产品的有机结合，为照明领域的客户提供全方位的产品，并将借助目标资产的R&D平台，销售渠道等资源提升持续经营能力

并购百年全球照明专卖店，实现LED照明全覆盖

欧司朗集团成立于1906年，至今已有110多年的历史它是全球领先的照明设备制造商，也是全球最大的光电半导体制造商和光学解决方案服务提供商之一2019年，欧司朗与奥利艾姆斯合并，成为艾姆斯欧司朗目前欧司朗集团主要由光电半导体事业部，汽车事业部和数码事业部组成

根据计划，英飞凌本次交易的目标资产属于数字事业部产品主要包括各类室内外LED驱动电源产品，LED模组，LED光引擎，电子控制器件等，并为客户提供定制化，智能化，集成化的整体照明控制系统截至2021年末，基础资产的资产主要分布在欧洲，亚洲，非洲，大洋洲等30多个国家和地区，并在德国，意大利，中国，印度建立了四个R&D中心

在LED驱动电源领域，标的业务涉及的LED驱动电源拥有完整的恒流，恒压，多路输出电源产品组合，其完整的产品序列可满足各种标准和定制类型的LED电气和光学设施，并已通过IATF ISO 9001，ISO 14001 16949和ISO 50001等质量体系认证，覆盖工业，商业和农业各个领域除了一般的室内照明，其产品还能满足各种主流的室外照明要求，能应对高温，雨雪，风沙等各种极端环境部分产品还具有可编程智能控制，多重智能调光，无线连接等功能，最大限度实现LED照明元器件的数字化，集成化和智能化以上系列产品与英飞凌现有产品形成更完整的产品矩阵

完成全球化拼图，巩固领先地位。

LED照明已经成为照明市场的主流其中，LED驱动电源产品作为LED照明产品的核心部件，处于LED照明整体产业链的中游根据美国斯特恩咨询公司为标的资产公司发布的行业研究报告，全球LED驱动电源市场将从2020年的37.35亿欧元增长到2025年的49.03亿欧元，呈现出与LED照明市场同步发展的趋势

分析认为，英飞凌通过此次合并，产品序列更加完整，海外布局更加全面，全球领先的LED驱动电源地位将进一步巩固。

产品方面，英飞凌主要从事中大功率LED驱动电源，标的资产主要开发各类中小功率产品本次收购完成后，英飞凌将拥有完整的产品系列，完成各种功率的各类产品的全面经销，并在室内照明，LED模组和传统光源领域开拓新的市场

在技术方面，英飞凌将借助基础资产的R&D优势，进一步实现LED系统的智能化，集成化和数字化发展经过多年发展，底层资产已逐步实现驱动电源的数字化，集成化和智能化改造，在硬件和软件方面具备一系列R&D能力，包括PCB热仿真，射频模块和传感器设计，DC和交流光引擎的柔性卷轴设计等，并在数字电源转换，数字可寻址照明接口和组件集成方面具有足够的R&D能力

在市场方面，英飞凌的销售区域覆盖全球100多个国家和地区，包括中国，北美，欧洲，日本，南美，东南亚和中东它在美国，欧洲，印度和墨西哥设立了子公司，在墨西哥和印度设有工厂2021年实现海外收入6.46亿元，占比45.59%在主要的海外市场中，北美，亚太和欧洲通过本次并购，公司将通过标的资产覆盖EMEA市场主要照明设备原始设备制造商，实现欧洲终端客户的渠道覆盖，对全球业务的发展具有重要的战略和经济意义

此外，英飞凌还将通过此次交易进一步完善其销售和服务体系，生产基地，信息系统和供应链体系的全球化建设目标资产销售网络覆盖EMEA，APAC等30多个国家，销售人员总数约200人，在全球有13个仓库，服务超过1，800个客户，我们与EMEA相关领域的大多数主要照明设备OEM建立了稳定的业务关系公司将以此为契机，缩短与客户的物理距离，提供更贴近客户的服务，逐步建立全球供应链体系，避免单一地区系统性风险的影响，确保供应安全

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