诺安基金陈衍鹏:看好科技股未来行情重点关注AI硬件、国产替代等三大投资方

来源:中国网时间:2023-04-24 11:19   阅读量:8868   

今年以来,AI、信创概念持续火热,半导体板块重拾升势,“你方唱罢我登场”,软硬科技两大主线推动科技行情交替延续,科技板块的表现可谓如火如荼。这一轮科技行情是否可持续?哪些细分领域值得重点关注?对此,诺安基金“未来科技”基金经理陈衍鹏,在近期举行的诺安基金2023年科技专场分享会上表示,当前科技股的情绪面、政策面、基本面、估值都处于相对底部位置,且以AI、数字经济为代表的需求将拉动科技产业重回高增长,因此2023年看好科技股的投资机会。

具体来看,陈衍鹏重点看好三个投资方向,一是人工智能拉动的硬件投资机会,包括算力芯片、AI服务器产业链上下游等;二是第三代化合物半导体,例如碳化硅;三是国产半导体设备、材料国产化替代的继续推进。

自ChatGPT面世以来,AI热潮持续发酵。Wind数据显示,截至4月11日,ChatGPT指数今年来涨幅达76.73%。我们该如何理解ChatGPT背后的技术演进?围绕新一代AI及产业链,又有哪些率先落地的应用场景与投资机遇?对此,陈衍鹏表示,2023年以来ChatGPT火爆全球并引发全球科技产业共振,核心因素在于这一轮AI引入了人类反馈强化学习机制,其提供的问答更加精准和符合人类习惯,以ChatGPT为代表的AI技术,必定是一场技术革命。人类历史上出现了工业革命、电气化革命、计算机革命和近些年的能源革命,其共同特点是极大地解放了生产力,提升了生产效率,而AI革命亦是如此。“我们有幸经历了互联网和能源革命,我们庆幸正在见证AI革命的崛起,这是历史维度的机会,我们大家都应该珍惜。”陈衍鹏坚定的表示。

公开资料显示,陈衍鹏为硕士研究生,曾任中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理,兼具研究与实业经验。“我在接手诺安益鑫灵活配置基金的两年多时间内,经过多次反复思考,最终将该产品的定位确立为未来科技”,陈衍鹏介绍表示,在投资实践中,其坚持稳中有进,致力于持续稳定地为投资者创造价值,他对“未来科技”这一选股标准的界定涵盖三项必备条件,一是行业符合现在的产业趋势和技术趋势,二是行业具备爆发的现实可能性,三是行业里有治理优秀的好公司。“最大的难点其实是确定哪些子方向是符合产业趋势的,哪些行业不只是故事,而是确确实实能成长起来的,应对方式就是做好产业研究,总结发展规律,建立自上而下的分析视角,然后深入到产业链,多找上市公司和行业专家论证,寻找行业爆发的证据。”陈衍鹏强调表示。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。

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