为马斯克收购Twitter提供垃圾债融资，多家银行或遭遇亏损

北京时间5月27日早间消息，有消息称，在埃隆马斯克收购Twitter的交易计划中，以摩根士丹利为首的几家银行同意向马斯克提供130亿美元的债务融资但如果在目前的市场避险情绪下，他们被迫将这笔债务打包卖给投资者，可能会遭受损失

知情人士透露，在贷款机构与马斯克达成的协议中，30亿美元无担保贷款基础部分的最高利率为11.75%，这部分债务可能被打包成CCC级垃圾债可是，由于对高通胀，可能的经济衰退以及俄乌冲突影响的担忧，投资者正在从高风险资产中撤出，评级相近的垃圾债券平均收益率上周飙升至12%以上

该人士表示，出售收益率高于11.75%的债券可能会导致银行无法赚取交易的承销费，而如果收益率不得不提高到12.125%以上，银行将直接遭受损失。

摩根士丹利和承销商集团的其他成员，包括美国银行，巴克莱银行，三菱UFJ金融集团，法国巴黎银行，瑞穗金融集团和法国兴业银行，拒绝对这一声明发表评论马斯克的家族办公室和推特尚未对此做出回应

目前，银行没有打包出售这些债务融资的压力，未来几个月市场状况可能会有所改善即使部分交易亏损，整体融资方案对贷款机构来说也不一定无利可图不过，目前更大的不确定性是，虽然双方已经达成今年完成交易的协议，但马斯克多次对交易能否最终完成表示怀疑

在马斯克收购Twitter和其他几笔M&A交易的融资计划中，银行内部建立了大量缓冲，并向借款人保证了利率上限其中，无担保债务最高利率达到两位数此前有报道显示，在今年早些时候市场状况良好时，银行为Citrix收购等其他交易提供的融资方案可能会导致更大的损失

同意为马斯克提供债务融资的银行也看到了一些好消息，即整体融资计划的更多部分将来自股权，而不是借款根据周三提交给监管部门的文件，马斯克放弃了用特斯拉股票进行担保贷款的计划，直接将交易中的股权增加到335亿美元

彭博的统计数据显示，周一，评级为CCC的垃圾债券收益率飙升至近12.4%，为2020年7月以来的最高水平可是，这一利率在周三降至11.95%CCC是垃圾债券的最低评级与此同时，投资者对新债发行的兴趣减弱，迫使借款人更加关注私人信贷市场进行债务融资

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