芯天下创业板IPO：市场占有率较低供应商集中度较高

据创业板信息披露网站消息，最近几天，芯世科技股份有限公司已提交招股说明书，其创业板IPO申请已获受理天下拟发行不超过3434万股，募集资金4.98亿元募集资金分别用于NOR闪存产品开发，升级及产业化项目，NAND闪存产品开发，升级及产业化项目，存储R&D中心建设项目及补充流动资金保荐人为中信建投证券

招股书显示，核心世界成立于2014年4月18日是一家专业从事R&D，码型闪存芯片设计和销售的高新技术企业，提供从1 Mbit到8 Gbit的大容量码型闪存芯片公司现有主要产品包括NOR Flash和SLC NAND Flash，主要应用于消费电子，网络通信，物联网，工业，医疗等领域

最近几年来，受芯片行业下游应用需求增长，国际环境变化，国家对半导体行业政策支持力度加大等因素影响，国产芯片替代进口趋势明显，国内芯片行业景气度持续上升，芯世产品销售规模和利润水平快速提升报告期内，公司营业收入分别为2.49亿元，3.35亿元，7.9亿元，净利润分别为334.1万元，253.03万元，2.13亿元

凭借兼容性和可靠性的优势，公司产品获得了英特尔，联发科，睿宇，全志科技，瑞芯微，博通集成等多家主控厂商的认证，并已进入三星，美的，科沃斯，爱度科技，中兴，四川长虹，亿元通讯等重要品牌厂商的供应链体系，并实现了批量交付使用

伴随着公司产品结构和客户结构的不断优化，同时下游市场需求旺盛带动产品销售价格上涨，芯世盈利能力也较强报告期内，公司主营业务毛利率分别为19.03%，25.37%，45.31%

截至2021年底，核心世界201名员工中，R&D人员占公司员工的52.74%公司获得专利93项，其中发明专利68项，集成电路布图设计36项，软件著作权22项，被工信部认定为第三批专业化创新型‘小巨人’企业报告期内，公司R&D费用分别为2044.95万元，3965.72万元和6552.44万元，分别占营业收入的8.22%，11.84%和8.29%

截至本招股说明书签署日，新天下董事长兼总经理龙直接持有公司32.69%的股份，为公司控股股东，董事直接持有7.45%股份，龙与为夫妻关系公司员工持股平台龙芯天下持股11.33%，龙董卿为龙芯天下执行事务合伙人，天下公司董事，副总经理王斌和艾分别持股6.47%和3.24%，王斌，艾均与龙签订了《一致行动人协议》，同意以相同方式表达股东权利如果不能达成一致意见，将遵循龙的意见龙和合计控制本公司61.18%的股份，为芯世的共同实际控制人

招股书显示，报告期内，公司向前五名供应商采购金额分别为2.18亿元，1.89亿元和4.17亿元，分别占当期采购总额的91.47%，87.54%和75.70%，供应商集中度较高。

此外，芯世一号的业务规模与华邦，王鸿等行业龙头企业相比还有较大差距，公司产品市场占有率较低，二是产品产能范围还存在一些劣势，对计算机，汽车电子等市场应用的覆盖较少，产品系列仍需进一步完善但伴随着下游行业应用需求的不断提升，凭借公司在产品兼容性和可靠性方面的优势，芯世的销售规模和市场份额有望继续提升，进一步巩固其在码闪存芯片行业的地位

天下在招股书中表示，未来公司将在深入研究行业未来趋势和市场需求的基础上，以本次发行上市为契机，持续提升公司整体R&D技术水平，进一步深耕code闪存芯片市场，推动现有产品的技术迭代和产品升级，同时推出通用芯片产品，如MCU，电源管理芯片， 从而满足市场和客户的需求，逐步拓展公司的业务领域，提升公司的品牌影响力和市场占有率，努力成为平台型通用芯片设计公司。

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