ChatGPT引爆万亿市场，马斯克、雷军抢滩人形机器人

日前，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克表示，将于3月1日在特斯拉投资者日活动上推出特斯拉宏图第三篇章。

对于这一“宏图计划”，市场众说纷纭，但无外乎是围绕特斯拉电动车和去年10月亮相的人形机器人“擎天柱”Optimus展开的。

不谋而合，2月19日，正忙于“造车”的小米创始人雷军也在推特预热了小米将参加 WMC 2023 的消息，并且透露届时小米 CyberDog、CyberOne(中文名“铁大”)两款机器人将在会上亮相。

特斯拉、小米、小鹏等车企纷纷瞄向了人形机器人，似乎已经成为了不争的事实。

与此同时，随着CHATGPT概念的火爆，若与人形机器人相结合无疑将会带来更大的想象空间。

近日，民生证券在研报中写道，ChatGPT具有深度学习特质，葆有出色的语言理解和文本对话生成能力，ChatGPT的语言理解和生成水平的便捷性或带来人形机器人下一拐点，为人形机器人注入“灵魂”。

2022年10月1日，特斯拉人形机器人“擎天柱”Optimus迎来全球首秀，全身搭载40个执行器，并计划于3-5年内实现大规模量产，产量预估为数百万台。

擎天柱有哪些使用场景？

办公室内，它能灵活地提起水壶浇花、双手搬运物料至目标位置、准确定位周围人员并主动避让；特斯拉弗里蒙特工厂中，擎天柱已经开始投入简单工作，工程师为其规划了相应行动路线。

马斯克介绍，人类社会是基于拥有两条手臂和十个手指的双足人形的互动而形成的。“因此，如果我们想让机器人适应环境并能做人类所做之事，他就得拥有与人类大致相同的尺寸、形状和能力。”

据开源证券预估，2025年实现规模量产后，假设特斯拉Optimus机器人的预定价格为3万美元，测算人形机器人市场空间约2153.9亿元。2030年渗透加速后，假设Optimus预定价格为2.5万美元(折合约人民币16.8万元)，测算人形机器人市场空间约4496亿元。

之所以车企扎堆造机器人，事实上，这与两者在很大程度上可共享供应链无不相关。

国金证券预计，借助特斯拉在供应链上的显著优势，Optimus将与车共享 AI、芯片、算法、热管理、摄像头体系。

具体来说，车型上已经采用的热管理、摄像头和芯片等硬件，可以直接复用车端零部件，利于后续批量化购买和生产，规模优势助力成本管控，与成熟供应商扩展在机器人领域的合作可以减少前期认证工作等，从而提升开发效率。

据悉，特斯拉机器人零部件厂商主要来自海外供应商，这其中不乏大量的中国汽车零部件供应商。目前，拓普集团、三花股份、宁德时代(行情300750,诊股)和鸣志电器(行情603728,诊股)等均已在海外建厂，汇川技术(行情300124,诊股)、恒帅股份(行情300969,诊股)等均规划海外建厂。

值得注意的是，据特斯拉发布会，机器人将率先在美国生产。因此，在美洲已有工厂的鸣志电器、三花智控(行情002050,诊股)(墨西哥)和拓普集团(美国在建)等均有较强区位优势，特别是三花智控、拓普集团已分别成为特斯拉车端热管理和金属结构件供应商，鸣志电器、恒帅股份和汇川技术有望凭区位优势和成本优势在未来切入机器人供应链。

中国汽车零部件供应商的崛起，离不开资本的支持。

2018年，宁德时代上市的背后，站着一众堪称“天团”的VC/PE的支持。其中不乏深创投、君联资本、一村资本、国投创新、渤海华美、七匹狼资本、联想、富士康、平安置业等。

三花智控的投资方包括北汽产投、新和成等。保隆科技(行情603197,诊股)的投资方是海通开元、杰思汉能、上汽投资、国投招商等。

如今，借助资本的力量，越来越多的中国汽车零部件供应商做到了全球领先水平，走向海外。

2月14日，宁德时代和福特汽车同时官宣，双方将在美国密歇根州新建动力电池工厂合作生产磷酸铁锂电池，新工厂投资高达35亿美元。不久后，彭博社就曝出该协议将被审查，以确保宁德时代电池核心技术不会泄露给福特公司。

先不论审查真假与否，中国企业赴美实现技术“反向输出”，也能以“技术换市场”的时代或将到来。

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