海晨股份300873：业绩持续增长回购彰显信心

公司发布22年一季报，实现营收3.59亿元，同比增长18.02%，归母净利润0.91亿元，同比增长44.90%2)公司公布回购预案，拟以不超过34.88元/股的价格回购公司股份，用于股权激励或员工持股回购金额在5000—1亿元之间一季度业绩良好公司22年一季度实现营业收入3.59亿元，同比增长18.02%，归母净利润0.91亿元，同比增长44.90%，扣非归母净利润0.53亿元，同比增长11.75%第一季度毛利率为28.84%，比去年同期增长0.64%，扣非后净利润率为14.72%，同比下降0.83%，主要是财务费用增加所致在Q1，华南和华东两大电子产业基地屡遭疫情，公司业绩亮眼股份回购用于股权激励，彰显公司对未来发展的信心公司公告回购预案，拟以不超过34.88元/股的价格回购公司股份，用于股权激励或员工持股回购金额在0.5—1亿元之间以回购价格上限计算，回购股份占已发行总股本的比例在0.67%—1.34%之间在回购价格的设定上，价格上限仍比4月29日收盘价高出42.89%，可见公司对长期发展的信心回购将作为股权激励和/或员工持股计划，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，建立和完善公司的长期激励机制，也有利于增强投资者的信心建议投资公司在第一季度仍然逆势取得可观的正增长伴随着公司募资和产能的逐步提升，我们认为公司收入和利润规模仍有望继续扩大，且伴随着自身产能和智能化率的提升，公司毛利率和费用率有进一步提升的空间，维持2022—2023年3174.35亿元的净利润预测不变引入2024年净利润预测5.43亿元，对应PE估值16.44，11.98，9.60X，维持买入评级风险提示:产能募集及投产进度不及预期，海外消费电子需求低于预期，新能源汽车行业业绩低于预期，疫情反复，宏观经济低于预期，回购计划不确定，因无法全额奖励而被取消的风险

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