风范股份拟全资收购光伏硅片制造商晶樱光电股价涨停

今天，封帆股份收盘时股价上涨至5.83元，涨幅为10.00%。

昨日，封帆股份发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购苏州精英光电科技有限公司100%股权，并募集配套资金。

封帆拟以发行股份及支付现金的方式向目标公司的8名股东，即金世纪凤翔，中企飞投资，宫本贸易，新德信投资，元飞达投资，晶源新能源，韩莉莉，马妍婷购买晶赢光电98%的股权，封帆拟以支付现金的方式购买金强持有的精英光电2%的股权。

截至本计划签署日，因标的资产的审计，评估和尽职调查尚未完成，标的资产的拟交易价格尚未最终确定本次交易完成后，上市公司将直接持有精英光电98%的股权，并通过其全资子公司封帆绿建间接持有精英光电2%的股权

募集配套资金方面，上市公司拟以询价发行方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金本次股份发行募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，配套融资发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%

封帆股份募集资金拟用于支付本次交易的现金对价，中介费用及相关税费，补充上市公司或目标公司的营运资金用于补充上市公司或标的公司流动资金的金额不得超过本次交易价格的25%，或募集配套资金总额的50%若本期实际募集资金不能满足上述所有项目的资金需求，资金缺口由公司自行解决

根据《重组管理办法》的相关规定:上市公司发行股份购买资产的股票发行价格不得低于市场参考价的90%市场参考价为定价基准日前20个交易日，60个交易日或120个交易日上市公司股票的交易均价之一

封帆，本次发行股份购买资产的基准日为2022年7月26日在充分考虑上市公司历史股价走势和市场环境等因素后，上市公司与交易对方经协商确认，选择本次发行股份基准日之前60个交易日的均价作为市场参考价，本次发行股份购买资产的发行价格不低于市场参考价的90%，最终确定为4.46元/股

本次配套融资发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的第一天发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%本次募集配套资金的最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况和发行人的报价，与本次配套融资的独立财务顾问协商确定

封帆股份预计本次交易将构成重大资产重组本次交易前，公司控股股东，实际控制人为范建刚本次交易完成后，公司控股股东和实际控制人预计不会发生变化因此，本次交易预计不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市

水晶光电成立于2009年9月其主要业务是R&D，生产和销售单晶硅棒，多晶硅锭，单晶硅片和多晶硅片它还通过外包生产为客户提供少量电池和光伏组件此外，精英光电还从事少量光伏电站运营

封帆表示，通过本次交易，上市公司将实现新能源光伏产业布局，丰富上市公司业务结构，拓展和延伸主营业务，增强主营业务的可持续发展能力，进一步提高公司产品的附加值和竞争力。

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